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在消費力有限,以及平板和智慧手機的雙重市場擠壓下,NB產業品牌及代工廠2011年皆面臨史上少見的寒冬。2011年全球NB(不含平板機)出貨量僅達2.04億臺,年成長率2%,是過去五年來表現差的數字。拓墣產業研究所研究員李易聰表示,2012年經濟前景能見度不高,預期只有Ultrabook降價、Intel下世代處理器Ivy Bridge和Windows 8上市等議題火花能照亮前景,預測全球NB出貨量可望小幅成長4.4%達2.13億臺。
雖然市場對于Intel所提出的Ultrabook寄予厚望,但由于部分超薄零組件較過去一般NB成本高出不少,造成終端售價偏高。而Ultrabook關鍵零組件如金屬機殼、電池模塊、HDI板/軟板、NAND Flash(SSD)等,又與Apple的i-Devices供應鏈相重迭,也為未來市場供貨增添變量;雖然對臺灣品牌業者來說可能是危機,對零組件廠卻不失為轉機。拓墣預估,Ultrabook要真正放量,恐怕要等到2012年三季之后。
至于備受市場熱捧的平板機,Apple獨大態勢并沒有改變,但兼具內容及服務的電子商務大廠Amazon,則以價格破壞者之姿企圖搶占平板市場。預料2012年在Apple和Amazon分別以499及199美元兩種價格策略瓜分市場的情況下,未來其他業者的定價空間也將落在199-499美元之間。而平板機市場也將分別由Apple(58%)、Amazon(13%)、Samsung(8%)、ASUS(4%)、Lenovo(3%)五家業者所寡占。拓墣預估,2011年全球平板機銷售量為5,680萬臺,2012年可望以超過40%的年成長率上升至8,000萬臺。
換機潮2012年底啟動 2013才發酵
事實上,NB出貨與景氣息息相關,IMF在2011年9月下修全球經濟成長率到4%,市場上甚至還有悲觀言論認為二次衰退無法避免,消費者在2012年換機的可能性勢必受到影響。此外,雖然操作系統或處理器升級帶動換機潮的能力已減弱不少,但在Ivy Bridge主打省電、Windows 8又導入新用戶接口的雙重誘惑之下,消費者換機動作可望在2012年四季啟動,2013年將真正展現效應。
過去歐美兩大成熟市場占全球NB出貨量一半以上,但已在2010年降至50%以下,并由亞太家取代成為全球NB出貨量多的市場。其中,擁有13億人口的中大陸由于PC滲透率只有美的五分之一,預料將在2012下半年起成為帶動全球整體NB出貨成長的火車頭。
Ultrabook雖具話題 出貨成長仍有限
此外,Intel力圖透過Ultrabook重振NB榮耀,也連帶使機殼、面板等超薄設計所需零組件隨之水漲船高。根據各品牌業者所推出的產品路線來看,Ultrabook搶食13、14吋NB市場已成定局。不過,由于某些關鍵零組件價格不斐,CPU也并未降價,Intel所規劃的999美元以下目標價至今僅有少數業者能達成,造成廠商利潤空間有限。關鍵零組件方面,由于訂單數太少,或產能已被特定廠商所包下,一線零組件廠商無法也不愿以更便宜的價格供貨給Ultrabook業者,反而造成配合度高的二線零組件廠商得以出頭天。
由于Windows 8預計將在2012年面市,大部分需要輕薄NB的消費者,可能會等到搭載Windows 8的Ultrabook上市后才會下定決心購買。不過,由于價格尚未能降到799美元以下的甜蜜點,主要購買的消費者仍將以高收入族群為主。2012年Intel的CPU若沒有大幅降價,UItrabook將難以普及于消費市場。拓墣指出,依照全球景氣、廠商價格策略與設計等諸多因素,2012年Ultrabook出貨量應接近2,000萬臺,占全球NB出貨量近10%。
平板由美雙A領先 其他品牌仍弱
2011年平板機曾被視為有助于各ODM與品牌廠提升營收的新產品,但經過一年檢視,無論手機或PC大廠所推出的平板機,均無法與Apple相抗衡,單月出貨能達2,000~3,000臺就已堪稱成功。證明單靠Android免費操作系統降低成本,或憑借與Apple相近的硬件規格,都無法有效吸引消費者購買。HP WebOS平板停產或Acer Iconia Tab及RIM的Playbook訂單不如預期,都是前車之鑒。
在景氣復蘇緩慢的當下,Apple完整的軟硬件生態系讓iPad平板霸主態勢在短時間內難以被挑戰。Amazon則挾電子商務及內容服務的配合,推出199美元低價Kindle Fire,希望以超低價在平板中殺出一條血路。2012年,除看好Apple iPad保持領先外,拓墣認為Amazon的商業模式將有機會異軍突起,并創造200%以上的高度成長性。
因此,臺灣硬件及關鍵零組件制造商在Apple供應鏈之外,也可新增一項產能出海口。
在499及199美元間的平板機紅海戰場中,各廠商都在還努力思考如何推出價格合理、又能滿足消費者需求的平板新品。不過,在Apple強大研發實力及議價能力的壓制下,非Apple平板陣營單仰賴Google支持,實在難有重大突破。仍需仰賴本身的開發能力,創造與其他平板機的差異性,方能在競爭激烈的平板機大戰中生存。否則,很可能成為下波淘汰的對象。
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